Planificateur·trice Financier·ère – 100% (H/F) – Morges (VD)

100%

Morges

Publié il y a 3 semaines

Mission principale

Nous recherchons actuellement un·e Planificateur·trice Financier·ère pour rejoindre une structure dynamique basée à Morges.

Dans ce rôle, vous accompagnez vos clients dans leurs décisions financières et patrimoniales en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs de vie. Vous développez votre portefeuille, construisez des relations de confiance et contribuez activement à la croissance de votre activité.

Vos responsabilités

Analyse et conseil

Identifier les besoins et les objectifs financiers des clients
Réaliser des analyses financières complètes
Proposer des stratégies et solutions adaptées aux projets des clients

Suivi et accompagnement

Assurer un accompagnement personnalisé dans la durée
Suivre l’évolution des situations financières et ajuster les stratégies
Maintenir une relation de confiance avec les clients

Développement commercial

Développer et entretenir votre réseau professionnel
Identifier de nouvelles opportunités et élargir votre portefeuille clients
Participer activement au développement de l’activité

Évolution et management (à terme)

Possibilité de constituer et encadrer votre propre équipe
Participer au développement stratégique de l’agence

Profil recherché

Formation

Diplôme d’une haute école ou université
ou CFC avec maturité professionnelle

Atouts

Certification AFA ou diplôme / brevet IAF
Intérêt marqué pour la finance et la planification financière

Compétences

Aisance relationnelle et sens du conseil
Esprit structuré et orientation résultats
Capacité à développer et entretenir un réseau professionnel

Langues et conditions

Français courant
Une autre langue nationale ou l’anglais est un atout
Permis B ou C et domicile en Suisse

Ce que nous offrons

Formation complète et continue
Activité flexible avec un haut degré d’autonomie
Environnement dynamique basé sur la reconnaissance et l’égalité des chances
Accès à un large réseau de partenaires pour proposer des solutions personnalisées
Perspectives d’évolution rapide et de revenus attractifs

Entrée en fonction

À convenir

Région

Morges (VD)

Caractéristiques

Catégorie emploi

Financier

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Disponibilité*

Taux d'activité recherché

Dans quelle(s) entreprise(s) imaginez-vous travailler demain ?

Dans quelle(s) région(s) êtes-vous prêt à aller ?

Décrivez en quelques lignes ce que vous cherchez exactement comme job

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Autre document

Commentaires

Acceptation des conditons d'utilisation*

J'autorise l’entreprise Just Ask Me à traiter les informations qui me concernent sur ses installations informatiques et à obtenir des renseignements auprès de mes précédents employeurs. Je l'autorise à transmettre mon dossier à tout client potentiel en vue de la conclusion éventuelle d'un contrat. J'autorise également l’entreprise Just Ask Me à archiver ou à détruire le formulaire d'inscription et les documents y relatifs me concernant. Ces autorisations sont révocables en tout temps par écrit. En cas de révocation l’entreprise Just Ask Me conserve ces éléments afin d'être en mesure d'administrer les preuves nécessaires lors de différends relevant du droit du travail. J’approuve le texte ci-dessus et j’atteste que toutes les indications que j’ai données sont exactes et véridiques.

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