Mission principale
Nous recherchons actuellement un·e Planificateur·trice Financier·ère pour rejoindre une structure dynamique basée à Morges.
Dans ce rôle, vous accompagnez vos clients dans leurs décisions financières et patrimoniales en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs de vie. Vous développez votre portefeuille, construisez des relations de confiance et contribuez activement à la croissance de votre activité.
Vos responsabilités
Vos missions
Analyse et conseil
- Identifier les besoins et les objectifs financiers des clients
- Réaliser des analyses financières complètes
- Proposer des stratégies et solutions adaptées aux projets des clients
Suivi et accompagnement
- Assurer un accompagnement personnalisé dans la durée
- Suivre l’évolution des situations financières et ajuster les stratégies
- Maintenir une relation de confiance avec les clients
Développement commercial
- Développer et entretenir votre réseau professionnel
- Identifier de nouvelles opportunités et élargir votre portefeuille clients
- Participer activement au développement de l’activité
Évolution et management (à terme)
- Possibilité de constituer et encadrer votre propre équipe
- Participer au développement stratégique de l’agence
Profil recherché
Formation
- Diplôme d’une haute école ou université
- ou CFC avec maturité professionnelle
Atouts
- Certification AFA ou diplôme / brevet IAF
- Intérêt marqué pour la finance et la planification financière
Compétences
Langues et conditions
- Français courant
- Une autre langue nationale ou l’anglais est un atout
- Permis B ou C et domicile en Suisse
Ce que nous offrons
- Formation complète et continue
- Activité flexible avec un haut degré d’autonomie
- Environnement dynamique basé sur la reconnaissance et l’égalité des chances
- Accès à un large réseau de partenaires pour proposer des solutions personnalisées
- Perspectives d’évolution rapide et de revenus attractifs
Après votre candidature
- Vous postulez en ligneEn trois étapes, depuis cette page ; votre CV suffit pour commencer.
- Nous lisons votre dossierIl arrive chez nous avec la référence JAM-2026-003.
- Nous vous présentonsSi votre profil correspond au poste, nous vous présentons à l’entreprise.
Annonce publiée par Just Ask Me Sàrl, Impasse Haut-du-Pré 3, 1687 Vuisternens-devant-Romont.